Três frentes. Uma jornada: da organização interna ao mercado de capitais.
Cada serviço pode ser contratado isoladamente, mas juntos formam uma sequência lógica: diagnosticar, estruturar por dentro, preparar para fora.
Avaliação independente da saúde financeira e do nível de maturidade institucional da empresa, gerando um retrato claro de onde ela está e o que precisa evoluir para acessar capital, atrair investidores ou se preparar para uma operação estruturada.
- Análise da estrutura financeira, endividamento e geração de caixa
- Mapeamento de governança atual (sócios, processos decisórios, controles)
- Identificação de gaps frente às exigências de mercado (bancos, investidores, fundos)
- Relatório executivo com plano de ação priorizado
Organização do ambiente interno da empresa para que ela ganhe credibilidade, previsibilidade decisória e resiliência societária, pré-requisitos que o mercado de capitais e os bancos exigem antes de qualquer operação relevante.
- Diagnóstico de maturidade de governança (benchmarking frente a boas práticas de mercado)
- Desenho de políticas internas (financeiras, de controles, de conduta)
- Estruturação de comitês e conselho (consultivo ou administrativo, conforme estágio da empresa)
- Elaboração ou revisão de acordo de sócios
- Planejamento sucessório
Programa completo que prepara a empresa, em todas as suas dimensões, para captar recursos de forma competitiva, seja via dívida estruturada, equity ou operações híbridas, com transparência total e materiais institucionais no padrão exigido por bancos, investidores institucionais e fundos.
- Organização e padronização das informações financeiras (histórico, projeções, indicadores)
- Construção do material institucional (relatórios, apresentações, dossiê financeiro)
- Adequação a exigências de compliance e transparência do mercado
- Roadmap de elegibilidade por tipo de operação (dívida, equity, híbrido)
- Apoio na interlocução inicial com bancos e investidores
Diagnóstico
Levantamento completo do cenário financeiro e institucional da empresa.
Materiais Institucionais
Construção dos documentos e dossiês exigidos pelo mercado.
Engajamento de Mercado
Aproximação estruturada com bancos, investidores e fundos.
Negociação e Fechamento
Condução da negociação até a conclusão da operação.
Operações Estruturadas
Desdobramentos naturais do trabalho de preparação, conduzidos quando a empresa já está pronta para a operação.
Alongamento e Reperfilamento de Passivos
Renegociação de dívidas de curto prazo, rebalanceando a estrutura de capital da empresa.
Debêntures, CRAs, CRIs, FIDCs e Notas Comerciais
Estruturação e colocação de instrumentos de captação no mercado de capitais.
M&A e Valuation
Buy-side, sell-side e avaliação econômico-financeira de empresas para fins de aquisição, venda ou negociação societária.
Preparação para IPO
Programa de longo prazo para elegibilidade à abertura de capital: RI, compliance regulatório, formulário de referência.
Relacionamento com Bancos e Investidores Institucionais
Interlocução direta, apoiada em experiência de mercado, para aproximação e negociação com financiadores.
Qual desses serviços faz sentido para o momento da sua empresa?
Conte um pouco sobre o cenário atual e indicamos o melhor ponto de entrada.
Agende uma conversa →